Adriis erster Freund, Apolo, kommt nach vielen Jahren zu Besuch. Es dauert nicht lange, bis sie erkennen, dass ihre Gefühle füreinander, die vor so vielen Jahren beiseite gelegt wurden, nicht gestorben sind. Als Herr Adrii seinem Freund zugibt, dass er seinen Sohn Hugo gefickt hat, fügt es nur Flammen der Lust hinzu, die in Apolos Hose wachsen.
Apolo kann nicht anders, als den hübschen, verletzlichen jungen mann anzusehen, ohne sich vorzustellen, dass er mit seinem niedlichen arsch aufgedreht ist, während der dicke schwanz, den er selbst so gut kennt, bälle tief in den sexy jungen körper seines sohnes steckt. Er ist jedoch völlig überrascht, als sein freund sie zusammenzieht, seine hände auf den rücken ihres halses legt und ihre gesichter zusammendrückt, fast zwingen sie sich zu küssen.
Nachdem er seinem freund klar gemacht hat, dass er seinen sohn so benutzen kann, wie er will, ist hugo bald auf den knien und belästigt apolos unterwäsche. Als die Shorts des Mannes gesenkt werden, hält Herr Adrii den Kopf seines Sohnes, damit Apolo sich die Kehle ficken kann. Natürlich wird keiner dieser männer zufrieden sein, bis apolos großer tropfender schwanz das innere von hugos engem sexy jungen arsch vollständig erforscht hat.