Der Scout Canyon erwacht in den Armen von Scoutmaster Scott mit der frühen Morgensonne, die durch das Dach ihres Zeltes strömt. Sie haben die ganze nacht damit verbracht, liebe zu machen - leidenschaftliche, intensive liebe - immer wieder, bis sie völlig erschöpft sind. Die Erinnerung an die vergangene Nacht hat beide hart gemacht, und innerhalb von Sekunden nach dem Aufwachen schleifen sie sanft gegeneinander. Augenblicke später küssen sie sich, aber die morgenluft scheint den wunsch entfesselt zu haben, intimer, sinnlicher zu sein.
Sie beginnen langsam, die Rhythmen der vorherigen Nacht wieder zu entdecken und sind bald verzweifelt nach einer ausgewachsenen Penetration. Scoutmaster scott rollt sich auf den rücken, und der scout kriecht zwischen seinen beinen und wickelt hungrig seine weichen lippen um den riesigen schwanz des älteren mannes. Die Lust wächst, als der Junge dem Scoutmaster seinen engen, jetzt pochenden Arsch präsentiert. Scott hat bald seine forschende zunge in canyons loch und lässt den unschuldigen, glatten scout mit unablässiger aufregung erschüttern. Welle um Welle intensiver Lust schwebt durch seinen unerfahrenen Körper.
Scoutmaster Scott liegt dann auf dem Rücken, sein glänzendes, pochendes Glockenende zeigt einladend auf die Decke des Zeltes. Canyon klettert auf den älteren mann und sinkt auf seinen riesigen, rohen schwanz, bevor er ihn wie ein championjockey reitet.
Sie wechseln die positionen, so dass canyon jetzt auf allen vieren ist und mr scott in einer position ist, in der er wirklich hart schlagen kann. Und der Junge knallt hart! So hart, dass er sich direkt über den rand schiebt und canyon sagt, dass er ihn züchten wird, während die samenstrahlen aus seinem geschwollenen penis fliegen, tief in den zitternden arsch des jungen mannes.