Es ist Zeit für Brody, zur Armee zurückzukehren. So stolz Herr Marko auch ist, jetzt, da sie ihre neue Beziehung gefunden haben, ist es schwer für ihn, seinen Sohn gehen zu lassen. Ein Abschiedskuss verwandelt sich in etwas viel mehr. Brody ist auf den Knien und nimmt den Schwanz seines Vaters so tief wie möglich in seine Kehle, stöhnt und erstickt mit der Anstrengung, aber Mr. Marko hat bald seinen Jungen gegen die Wand, Bälle tief in seinem engen Loch. Es wird drei monate dauern, bis brody wieder nach hause kommen kann und beide versuchen, hart genug zu ficken, um die erinnerung zu halten.
Brody ist eine jammernde, wimmernde Schwanzschlampe, da der Schwanz seines Vaters ihn wie nichts anderes füllt und Mr. Marko jeden Keuchen und Stöhnen genießt, den er mit jedem tiefen Stoß seines fetten Schwanzes aus seinem Jungen drängt. In den starken pelzigen Armen seines Vaters hält sich Brody zu einem atemlosen Orgasmus, bevor er auf die Knie fällt und Mr. Marko sein Gesicht ficken lässt. Kurz bevor er kommt, zieht Mr. Marko Brody zu seinen Füßen und schiebt seinen pochenden Schwanz rechtzeitig in den Arsch seines Sohnes, um sein Loch mit dem Samen zu züchten, der ihn gemacht hat. Beide halten sich am Ende fest und wünschen sich, dass dieser Moment nie enden muss.