Chad taylor hat immer noch nicht genug von ftm-gestüt luke hudsons hungrigem loch und luke wiederum kann chads großem harten schwanz nicht widerstehen. Die beiden männer beginnen die dinge mit einer heißen und schweren makeout-sitzung, bevor die kleidung gleich abfliegt.
Tschad verschlingt Lukes jock pussy wie ein profi, schlürft lukes säfte, während er kräftig sein loch fingert. Luke, im gegenzug, schluckt chads schwanz und lässt seine kehle den eingefärbten zapfen aufarbeiten, bevor. Chad kann es nicht mehr aushalten und rutscht seinen großen starren schwanz direkt in lukes nasses, hungriges loch.
Chad spritzt die lebenden tageslichter aus luke, bevor er eine massive ladung am ganzen körper des sexy transmanen spritzt.