Beaux James sitzt auf dem Bett und macht mit Luke Connors rum. Lukes größere Statur gibt ihnen die perfekte Höhe, um Mund zu Mund zu treffen, wenn sie sich langsam ausziehen.
Sobald luke beaux 'shorts auszieht, fällt er auf die knie, um das bonusloch der muskulösen ftm zu genießen und seine zunge in kreisförmigen bewegungen um den engen eingang zu arbeiten.
Beaux dreht die tische, als luke auf das bett geht, um seinen großen schwanz zu verehren. Der FTM-Stift verschwendet keine Zeit damit, sein aufgehängtes Twink-Top zu vertiefen. Seine Lippen wickeln sich fest um den dicken Schaft, während Beaux seine Länge auf und ab gleitet. Sie drehen sich in doggie, wo luke in der lage ist, die gesamtheit seines aufgehängten schwanzes in beaux zu wackeln und das enge loch zur vervollständigung zu ficken, cum und alles.