Connor Taylor sitzt auf dem Bett, während Jesse Diamond auf den Knien zwischen Connors Beinen sitzt. Sie sind die perfekte Höhe zum Ausmachen. Die beiden ziehen sich langsam aus, während ihre Lippen wie Magnete weiter aneinander kleben. Beide Hände erkunden einander, bis Connor unten ein auffälliges Zelt aufschlägt.
Die beiden jungs ziehen ihre shorts aus und jesse beginnt connors aufgehängten schwanz zu saugen. Der FTM-Stift nimmt sich Zeit und verehrt ihn sowohl mit seinen Händen als auch mit seinen Lippen, die im Tandem arbeiten.
Jesse legt sich mit den Beinen in der Luft zurück auf das Bett, während sein Bonusloch von der dicken Rothaarigen durchdrungen wird. Connor pumpt in den tätowierten Boden, hält Jesses Beine hoch und lässt sich im Rhythmus verlieren. Jesse massiert connors pecs, während er spürt, wie die länge seines fuckbuddys in und aus seinem bonusloch rutscht, das jesse benutzt, um connors schwanz zu massieren. Bald genug sprengt die Spitze seine Last tief im Inneren des FTM-Stifts und lehnt sich für einen abschließenden Kuss nach vorne.