Niko Defendi and Eddie Patrick

Swarthy, bärtig und eingefärbte FTM-Stipendiat Niko Defendi und beefy hunk Eddie Patrick machen auf der Couch. Sie sind zuerst vollständig bekleidet, aber nicht lange - niko führt eddies zunge in und um seinen eigenen mund, während er eddie von nikos hemd und shorts abrutschen lässt. Einmal nackt, beobachtet Niko, wie Eddie streichelt und Finger Nikos Loch mit einem Blick von völligem Rausch in seinen Augen. Eddie webt sich zwischen den Beinen des FTM-Stifts und lässt seine Zunge in Nikos Nässe eintauchen und sie wie einen durstigen Welpen aufklappen. Der Geschmack schickt ihn ins nahe Delirium! Eddies hose kommt ab und enthüllt einen massiven, harten, ungeschnittenen schwanz. Niko saugt an Eddies Werkzeug und schaut ihn an, während er es tut, und lässt Eddie wissen, wohin er als nächstes will. Niko sitzt auf dem steinharten schwanz und reitet ihn wie ein profi. Eddie kann nur grunzen und stöhnen, um den haarigen trans-star die höhen seines vergnügens wissen zu lassen. Niko legt sich auf den rücken und lässt eddie ihn schlagen, während die beiden hengsten beide orgasmus sind, jeder von ihnen getränkt und mit den säften des anderen gefüllt.