Der hedonistische Vater Cain Marko hat Pläne in Atlanta. Er hat einen wunderschönen FTM-Twink Luke Hudson im Schlafzimmer für eine weitere Sitzung des Urspiels, und er plant, das Beste daraus zu machen!
Der geile DILF tritt zurück und entspannt sich, als Lukes dicke, saftige Lippen an die Arbeit gehen. Das ekstatische schlürfen des twinks von cains zunge lässt das beträchtliche personal des daddys steigen. Gleichzeitig massiert Luke den großen, geschwollenen Cockpit mit den Fingerspitzen, wenn er kurzzeitig Luft holt. Alles, was Kain tun kann, ist, mit einem niedrigen Grollen aus seiner breiten Brust zu lächeln.
Bald nimmt der große Daddy die Sache selbst in die Hand; er bringt sein bärtiges Gesicht zu Lukes Lenden und verschlingt diesen T-Dick in einem Schlürf. Der FTM-Stift greift die Bettlaken, da sein bereits nasses Bonusloch deutlich mehr wird. Cain sorgt dafür, dass seine langen, verspielten Finger in diese wunderbar feuchte Jungen-Kreuzung gelangen. Dieser DILF möchte jeden Zentimeter schmecken und erkunden.
Kain schmiegt seinen pelzig-weichen Bart auf, ab und um die aufgewärmte Jockpussy herum. Luke jammert hilflos in glückseligen Ausbrüchen. Wie oft kann dieser außergewöhnlich erfahrene Daddy ihn jetzt abspritzen lassen? Er wird es bald herausfinden...