Nachdem masc jock jay james einen kurzen, flirtenden chat mit dem langjährigen schwarm und ftm herzbrecher tommy tanner hat, ist er begeistert, als tommy zustimmt, mit ihm nach hause zu kommen. Jays hatte eine ziemlich ernsthafte besessenheit von tommys wunderschönem körper und perfektem kompakten blasenkolben, seit sie sich zum ersten mal getroffen hatten.
Tommy fühlt dasselbe. Der FTM-Stift kann seine Augen oder Hände nicht von Jays langem, schlankem, perfekt gebautem Schwimmerkörper nehmen. Während sich die kleidung ablöst, freuen sich die geilen kerle, dass sie beide identische briefe tragen.
Sie beschließen, sich zusammen auf das Bett zu legen, eine kleine Beule zu starten und ihre Lippen und Zungen kennenzulernen. Als jay es motor in den ursprünglichen overdrive verwandelt wird, wird die sexy unterwäsche, über die sie geklebt haben, in eile abgerissen.
Tommy befeuchtet seine Finger mit seiner speichelnden Zunge. Er streichelt seinen eigenen verstrickten, sensiblen t-dick und macht eine show für jay, während sie ficken. Das wunderschöne FTM-Traumboot wirft seinen Kopf zurück und schreit wie bei jedem kraftvollen Schub von Jays Schwanz, und schließlich drängt ein umwerfender Orgasmus durch alle seine Lustsensoren. Jay ist nicht weit dahinter; er startet seinen cremigen samen und füllt tommys super engen zusätzlichen eingang zum rand.