Handy Hunk Mike Edge ist in der Stimmung für einen langen, nassen Blow Job. Zum glück für ihn ist declan gray immer unten, um kopf zu geben, besonders für einen seiner lieblings-fick-kumpels aller zeiten.
Bevor sie zum geschäft kommen, verbringen diese geilen kerle zeit damit, gesicht zu saugen und spucke zu tauschen. Declan fällt auf die knie und benutzt seine zunge über mikes dicken, harten schwanz. Es dauert nicht lange, bis mike aus declans hungrigem mund zieht und eine massive ladung über das gesicht und die zunge des ftm hottie schießt.
Mike ist jedoch sicherlich nicht fertig. Er will die Gunst zurückgeben - und tut dies, indem er Declans bedürftigen T-Dick schnell verschlingt! Das männliche Gestüt nimmt sich die Zeit unten und isst Declans köstliches Jungenloch aus. Der FTM-Stift bleibt keuchend und will mehr!
Nachdem er declan überarbeitet hat, zieht mike einen großen dildo heraus und hilft seinem geilen liebhaber über den rand. Er schiebt das Spielzeug fachmännisch in und aus Declans zusätzlichem Eingang. Dieses fantastische Gefühl, zusammen mit Declan, der sein eigenes feuchtes Loch fingert, verursacht einen starken Orgasmus, den keiner der beiden heißen Stollen bald vergessen wird!