Großer, dunkelhaariger Hottie Baily wylde hat definitiv die hots für ftm cutie luke hudson. Lukes junge pussy wird alle möglichen warm und feucht, als er den sehr großen klumpen in bailys ladungshorts spürt. Die beiden jungenspielzeuge wissen genau, wohin das ding geht.
Nach einer langen, dampfenden make-out-session können luke und baily es einfach nicht ertragen, nicht länger nackt zu sein. Die beiden geilen kerle schauen sich aufgeregt die rauchenden heißen körper des anderen an, während sie sich ausziehen. Luke starrt mit großen augen verblüfft auf bailys feuerschlauchgroßen schwanz. Für einen flüchtigen Moment fragte sich Baily, ob Luke in der Lage sein würde, alles in den Mund zu nehmen. Aber diese zweifel wurden schnell vergessen, da luke kein slouch oder neuling ist, wenn es darum geht, schwanz und tiefe kehle zu saugen.
Luke nimmt gekonnt bailys langen, dicken hardon in seinen mund und in seinen hals mit relativer leichtigkeit. Baily wird von diesem anblick unglaublich angemacht und seufzt in tiefer befriedigung, als luke diesen schwanz wie einen echten champion schluckt.
Luke liebt es absolut, von hinten in seiner man-vagina gefickt zu werden und er muss nicht zweimal gefragt werden, um in die doggy-position zu kommen. Und sicher ist luke super geil und sehr bereit, gefickt zu werden. Seine junge pussy umhüllt bailys langen, starken pferdehahn in einen wilden heißen stoß. Luke schreit in Ekstase und stöhnt ständig lauter und lauter, während Baily ihn härter und tiefer schlägt!