FTM-Star Beaux James strahlt rohe Männlichkeit aus - und er kann es kaum erwarten, seinen unglaublichen Körper vor der Kamera zu zeigen. Zum Glück für ihn ist Axel Black mehr als glücklich, ihm zu helfen, in die richtige Stimmung zu kommen.
Die beiden heißen Bolzen streifen sich zusammen und sie kommen direkt mit mündlicher Anbetung ins Geschäft. Beaux rutscht auf seinen rücken und axel spreizt seine beine auseinander, um seine testosteron-betankte man-pussy zu enthüllen. Verliebt vom Anblick leckt Axel seine Lippen und taucht ein. Der Geschmack von Beaux' Sweet Spot kribbelt gegen seine Zunge, und er schlendert eifrig daran.
Axel zieht Beaux hoch, stiehlt einen schnellen Kuss und drückt ihn auf den Rücken. Er fängt dann an, ihn zu ficken und stößt mit langen, langsamen strichen in den körper des twinks. Axels großer schwanz passt perfekt unter beaux 'klitoris. Ihre körper schlagen laut zusammen, während sie ficken, raunchy und roh, bis axel zittert und in den zapfen unten spritzt.