Beaux konnte es kaum erwarten, dass Julian ankam. Der sexy, hellhäutige, freckle-faced Ingwer ist einer seiner Lieblingsfreunde mit Vorteilen. Er ist nicht nur unglaublich süß und sexy, sondern hat auch einen großartigen körper, der bei jedem besuch größer und geschnittener zu werden scheint. Ganz zu schweigen davon, dass er einen riesigen schwanz hat, der füllt. Beaux bis zur Perfektion.
Die beiden machen ziemlich viel aus, bevor ihre kleidung auszieht und sich gegenseitig zur zunge führt und die nippel des anderen ärgert. Das macht den trick für julian und bringt ihn rocksolide, noch bevor beaux die hose des ingwers auszieht. Da julians fleisch herausragt, ist alles, was man braucht, ein bisschen aufwärmen, bevor er in beaux 'lenden eintaucht.
Julian bekommt sein gesicht zwischen beaux muskulösen schenkeln und starrt über das sechspack des heißen zapfens zu seinem wunderschönen gesicht. Er nimmt einen schlag, um die aussicht zu genießen, bevor er seinen mund in beaux 'muschi vergraben und an der starren klitoris läppt, während er beobachtet, wie er heiß und nass wird. Julians rosa Zunge wird in Beaux Loch geworfen, während Beaux stöhnt und eifrig auf den Stoß seines Mitglieds wartet.
Julian steht auf seinen armen auf und rutscht nach vorne und bringt seinen schwanz direkt zur haustür von beaux. Ein fester Schub bringt ihn in die Tiefe, massiert alle seine Zentimeter mit jedem Schub und streckt den Transmann von innen heraus! Julian kann sich nicht zurückhalten und entfesselt seinen sexuellen Hunger und seine Leidenschaft mit jedem Schlag, während er sich einem epischen Höhepunkt nähert!